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亞洲東端有個島國。在島國的正中央一帶，有個被青山綠湖環繞的小村落，住著名叫小島和木島的兩個少年。小島的家在山下經營一座果園。木島的父親在隔壁城鎮的家電公司上班，兩戶人家都在住屋旁種有菜園。在不算貧苦也稱不上富裕的生活中成長的兩人，因為同年紀又住得近的關係，常被周遭的大人拿來相提並論。

體格健壯的小島放學回家後，總是帶著心愛的狼狗到果園幫忙父母做事。身材瘦弱的木島，就算交代他要幫忙打理菜園，他也是一再逃避，只知道跟自己的寵物可麗犬到處鬼混。小島很聽父母的話，平和的個性跟任何人都相處融洽；木島總是露出兇惡的目光，個性彆扭，跟自己的父母和附近的大人們都處不太來。可是沒想到兩人卻十分要好。

放學回家路上，兩人常到不見大人身影的森林裡、原野上或湖岸邊聊天。只有他們獨處的時候，兩個小孩才會坦然以對。

「我也會有心情不好的時候。在那種情況下，自然不喜歡笑，也不想聽爸媽說的話。但就是不知道為什麼，任何時候我都能笑容滿面，做個乖小孩。其實我很想跟木島你一樣，有時當當壞孩子，不知道會有多輕鬆哩！所以在學校我雖然被大家稱讚頭腦聰明，可是我總認為真正聰明的人是木島，因為比起被別人稱讚，能夠活得自由自在不是更輕鬆愉快嗎？」

小島一臉不高興地對著木島這麼說。木島微笑地聽他抱怨。在大人面前老是擺著一副臭臉的木島，只有在和小島獨處的時候才會露出爽朗的笑容。
「是嗎，那就奇怪了。我倒是認為像小島你那樣能夠用笑容面對大家很好。像我生性乖僻，大人們要我這麼做，我就偏不想，儘管看到院子髒了覺得做打掃一下也無妨，問題是只要爸媽命令我打掃庭院，我就會自然而然地反抗。在那種時候我也會覺得自己的脾氣太拗，連自己也厭惡起自己。所以我一直都覺得小島真是聰明的傢伙！」

木島說完這些話後，小島低喃了一句「真是好難的問題呀」，微微笑了一下。

兩人看著遠方的山丘，他們的小狗正在奔跑嬉戲。小島說：「我們該怎麼做才好呢」，木島提議：「那就聽聽別人的意見，你覺得呢」。兩人彼此對看，相互都點了點頭。

小島和木島各自帶著自己的愛犬爬上山丘進入山裡。沿著山谷旁的河邊小徑一路往上走。鳥兒的鳴叫越來越大聲，河水因為陽光反射而閃閃發亮。小島的狼狗和木島的可麗犬都很喜歡山上。一下子在山路上跑來跑去，一下子又跑到河邊喝水，活蹦亂跳興奮不已。

「不知道在不在？那個隱姓埋名的老爺爺。」
小島邊走邊問。
「一定在的，因為他從來都不下山的。」

木島邊擦汗邊回答。那個隱姓埋名的老爺爺指的是一個獨自隱身在山上居住的老人家。據說老爺爺原本也住在村子裡，年輕時離開小村後一去不回，連父母的葬禮也沒有回來，在陌生的土地生活著。之後在小島和木島出生的前一年，他突然回到村子裡買下一部分的山地，從此定居在山上。

大約在十年前，他還利用山坡地養牛過活。但自從腰部受傷後，便開始用土窯燒製盤碗、茶壺、有時畫畫、有時躺在最喜歡的吊床上讀著看起來晦澀艱深和插圖有些嚇人的書，過著那樣的日子。

偶爾會下山到村子裡來買食物，由於過去認識的人都過世了，加上他也不善於交際，村民也都不太喜歡跟他親近。半年前左右，在森林的狩獵小徑上，他因為腰痛而無法動彈時，被剛好經過的小島和木島看見出手相救。當時小島和木島從兩邊攙扶著老爺爺，將他送回小屋。老爺爺道謝之後，還送給他們用舊湯匙、叉子彎曲做成的奇妙蟲形雕塑作為謝禮。

「原來是你們呀，幹什麼來這裡呢？」

隱姓埋名的老爺爺躺在小屋前斜坡上用繩子編成的大吊床裡看書。溫暖的陽光將吊床的陰影長長投射在草地上，舒爽的涼風從山丘的那一頭吹過來。關於隱姓埋名的老爺爺有許多傳言，說他曾經犯過罪坐過牢，或是在都市裡開過大公司、曾經加入樂團出過許多暢銷專輯賺了大錢，甚至做過類似詐欺的壞事，至今仍被警方追緝等等。可是他本人什麼都不說，似乎久而久之連自己的名字也忘記了，所以才會被稱為隱姓埋名的老爺爺。

「是這樣的，我們來這裡是有事想請教您。」

小島說完後往吊床靠近。隱姓埋名的老爺爺一臉睡眼惺忪的樣子從正在讀的書中抬起頭來看著兩人。那副表情就像是在說：你們真是麻煩！可是小島和木島心想除了找老爺爺商量沒有別人了。雖然被說成好孩子，但其實有時很想變壞，或是被說成是壞孩子但其實有時也想學乖，到底所謂的頭腦聰明指的是怎麼一回事？這種問題就算問其他大人，感覺也得不到回應。兩人對隱姓埋名的老爺爺吐露了心中的疑惑。究竟頭腦聰明的是兩人之中的哪一個？

「什麼嘛，就為了這種事！」
隱姓埋名的老爺爺顯得很無聊地喟嘆了一聲後，突然又放聲大笑，手指著在草地上跑來跑去的狼狗和可麗犬說：
「把那兩隻狗叫來這裡！」

兩人用手指一吹口哨，兩隻狗便各自跑回主人的身邊。平常看到陌生人會狂吠的牠們，來到隱姓埋名的老爺爺身邊也只是乖乖地搖著尾巴。老爺爺彎著腰動作緩慢地從吊床上下來，看著兩隻狗說：
「牠們有辦法跳得上去這個吊床嗎？」

小島立刻回應「那很簡單呀」。木島也說「因為牠們最喜歡跑跑跳跳了」，然後對著可麗犬召喚「來，過來這裡」。吊床是用牢固的繩子綁在銀杏樹的巨大樹幹和埋入地底下的鐵桿上。可麗犬一等到木島發出訊號，便立刻從地面往吊床跳上去。